Sherlock en Watson onderzoeken de moord op een laborante die gespecialiseerd was in vruchtbaarheid. De vrouw droeg heel wat geheimen met zich mee.

Terwijl Simone en Carter in het Angeles National Forest naar een vermiste wetenschapper zoeken, ontdekken ze het plan van een terrorist die radioactieve bommen wil laten ontploffen in de stad. Brendon zoekt het perfecte verjaardagscadeau voor Laura.

Nadat een vader en dochter op Thanksgiving worden ontvoerd, ontdekt het team een gijzelingssituatie waarbij politieagenten betrokken zijn. Ondertussen zoeken Laura en Brendon naar een babyfoon die de identiteit van de ontvoerder bekend kan maken.

Wanneer Garza's gedrag in twijfel wordt getrokken, zetten Simone en haar team hun eigen geheime operatie op om hun baas te steunen.

Een mysterieuze beller dreigt een uitgelekte lijst van undercover FBI-agenten te onthullen als een gevangene niet wordt vrijgelaten. Simone schakelt John Nolan in om haar te helpen Cutty's garage om te bouwen tot een woonruimte.

Na een mislukte moordaanslag huurt congreslid Damien Roberts het team van Garza in om hem te beschermen. Brendon en Laura starten het onderzoek naar de mogelijke verdachten. Damien en Simone blazen nieuw leven in hun relatie.

Een toerist vindt een aangekleed skelet in een touringcar. Mac en Stella proberen de overblijfselen te identificeren en te achterhalen wie die persoon heeft gedood. Het bewijsmateriaal leidt hen naar het Times Square van 1984.

Slechts een paar dagen na het tekenen van een contract wordt een hiphop-artiest dood aangetroffen. Mac heeft al snel een verdachte op het oog, maar hij moet eerst een cryptisch voicemailbericht zien te ontcijferen.

Een zestienjarige constructiewerker komt om het leven door een explosie een paar honderd meter onder de straten van Manhattan. Rechercheurs Mac en Danny betreden de wereld van de 'Sandhogs', mannen die onder de grond van New York City werken.

Danny en Aiden doen onderzoek naar de brute moord op een aantal restaurantmedewerkers. Alle aanwijzingen wijzen ernaar dat de dader een bekende van het restaurant is.

Stella komt er tijdens het onderzoek naar een mislukte bankoverval achter dat de manager van de bank ontvoerd is. Haar onderzoek wordt plotseling onderbroken door een oefening van het politiekorps.

Het team doet onderzoek naar de oorzaak achter een aantal ongelukken die fataal waren voor de voorbijlopende voetgangers. Ondertussen krijgt Reid slecht nieuws voor de kiezen.

Het team onderzoekt een serie van verminkende zuuraanvallen in Philadelphia. Ondertussen moet Reid zich aanpassen aan zijn nieuwe omgeving.

Een moeder meldt zich bij het BAU-team met informatie die kan helpen bij de zoektocht naar een nog onbekend persoon die bekend staat onder de naam 'Bone Crusher'.

Het team reist af naar de Canadese grens waar, in een klein dorpje, een serie moorden gepleegd is. Op het eerste gezicht lijkt er sprake van twee daders die onafhankelijk te werk zijn gegaan.

Na de schokkende ontwikkelingen in de Sandman-zaak, werkt het team verder samen met de FBI. Terwijl Wheeler worstelt om zijn baan te behouden, bereiken zijn gezinsproblemen een dieptepunt.

Wanneer de moord op Pedro Hernandez aan het licht komt, wordt Gibbs geconfronteerd met wraak. Maar op het moment dat hij zijn team het hardst nodig heeft, wordt de loyaliteit van een teamlid op de proef gesteld.

Matty helpt Olympia met de zaak van Elijahs neef, wegens onterecht ontslag. Edwin maakt zich ook zorgen dat hoe langer Matty bij Jacobson Moore blijft, hoe meer kans ze loopt gepakt te worden.

Matty en Sarah doen zich voor als oma en kleindochter om informatie te verzamelen in een bejaardentehuis dat in een kwaad daglicht staat door dood door schuld.

Gypsy en Nick maken plannen om elkaar in het echt te ontmoeten en ze hopen Dee Dee's goedkeuring te krijgen, maar wanneer hun plan compleet fout afloopt, worden ze tot een extreme keuze gedwongen om samen te kunnen zijn.

Terwijl Gypsy en Nick op de vlucht zijn, onthullen flashbacks van een veel jongere Dee Dee hoe een trauma door haar eigen moeder tot de conflicten met Gypsy heeft geleid.