Holmes en Watson onderzoeken de moord van een welgestelde dame die haar volledige fortuin aan een hond achterlaat. Ondertussen zorgt Watson voor frictie in het liefdesleven van Gregson.

Holmes en Watson onderzoeken de dood van de broer van Henry Baskerville. Een getuige beweert dat de man achtervolgd werd door een groot, gloeiend, hondachtig figuur.

Holmes en Watson onderzoeken de moord op een man die verkleed was als superheld. Moreland probeert een wit voetje te halen bij Watson door haar een gunst te verlenen.

Holmes en Watson gaan op zoek naar een vermiste dokter. Is hij bewust ondergedoken, of slachtoffer van een gruwelijke misdaad? De relatie tussen Holmes en Fiona neemt een verrassende wending.

De virtuele wereld en de echte wereld botsen wanneer een microbrouwer wordt vermoord. Angela probeert een mislukte relatie achter zich te laten. Dit doet ze door een nieuw iemand te ontmoeten.

Een voormalig football-speler keert terug naar huis om een inzamelingsactie bij te wonen op zijn oude universiteit. Hij wordt neergestoken tijdens het evenement. Jane en haar team nemen de zaak in behandeling.

Dokter Hope Martin keert terug om Maura om een levensveranderende gunst te vragen. Jane maakt zich zorgen over de op handen zijnde ruggegraatsoperatie van Casey Jones. Tommy laat baby T.J. zien.

Een optocht die dodelijk afloopt brengt familiale en politieke spanningen met zich mee. Lt. Col. Casey Jones verrast de agenten met een bezoek, maar onthult ook shockerend nieuws.

Jane en Maura onderzoeken de dood van een jonge vrouw die aangespoeld op het strand wordt aangetroffen. Jane is enigszins van streek als ze ontdekt dat een oude vlam, politie luitenant Rafael Martinez, terug is in Boston.

Tony reist naar Israël om Ziva te vinden. Gibbs en het team zetten de zoektocht voort naar Parsa en zijn groep terroristen.

Wanneer een marine luitenant wordt vermist, gebruikt het team Twitter om hen te helpen met het oplossen van de zaak. De badge van McGee wordt vermist.

Een moordonderzoek voert Gibbs en McGee naar Afghanistan waar een schuilplaats voor vrouwen hen verbindt met het verleden van Mike Franks.

Een bekend gezicht tussen een groep toeschouwers en een pakje kauwgum brengen DiNozzo vijftien jaar terug in de tijd, toen hij nog werkte bij de politie in Baltimore.

De kustwacht en het NCIS-team werken samen wanneer er zich een explosie voordoet op een olieplatform. Ondertussen heeft een anonieme grappenmaker het op de leden van het team voorzien.

Gibbs is afwezig vanwege familiezaken waardoor McGee en Tony ruzie maken over wie de leiding heeft. Een militair wordt in een winkel neergeschoten en hij lijkt een toevallig slachtoffer, maar Tony en Tim ontdekken dat hij een doelwit was.

Het NCI-team onderzoekt een zaak waarin iemand is doorgereden na een dodelijk ongeval. Een vroegere FBI-agente die nu als advocate werkt, vertrouwt Gibbs toe dat haar cliënt een waterdicht alibi heeft.

De Secretary van de Marine wordt tijdens een vertrouwelijke vergadering, afgeluisterd. Het NCIS-team zal de zaak samen met NSA-analist Eleanor Bishop oplossen, die dit veiligheidsrisico twee jaar geleden al voorspelde.

Het team vindt een verband tussen de vriend van de ex-vrouw van Gibbs en Fornell, en het slachtoffer van een moordzaak. Ondertussen moet Ellie Bishop zich aanpassen aan het team.

Meer dan dertig kinderen uit militaire gezinnen krijgen een mysterieuze ziekte, waarna het team de ziekteverwekker wil vinden voor de feestdagen beginnen.

Morgan heeft informatie voor het BAU-team over de seriemoordenaar, en ontsnapte gevangene, die bekend staat als 'Mr. Scratch'.

Agent Matt Simmons sluit aan bij het BAU team om de gevaarlijke Mr. Scratch zo snel mogelijk te vinden. Ondertussen vinden er een aantal mutaties plaats binnen het team.

Het team onderzoekt drie vergelijkbare zaken waarbij de slachtoffers werden gevonden in antieke reiskoffers. Het blijft echt niet alleen bij deze gelijkenissen, dit kan geen toeval meer zijn.

Het team reist af naar Detroit om een mysterieuze moordenaar op te sporen.