Holmes en Watson onderzoeken de dood van een man die betrokken was bij een omstreden zelfhulpgroep. Terwijl ze dieper graven, ontdekken ze duistere geheimen achter de idealen van de organisatie.

Gina Cortes roept de hulp in van Watson om een zaak op te lossen. Watson vertrouwt de vrouw echter niet.

Holmes stemt toe om samen te werken met de drugsbrigade om een motorbende die drugs dealt ten val te brengen.

Wanneer een groep mensen dood wordt aangetroffen na het eten van paddenstoelen, gaan Watson en Holmes op zoek naar de schuldige.

Een bruid wordt vermoord vlak voordat ze naar het altaar loopt, en Jane en Maura moeten uitzoeken of de ex-vriendin van de bruidegom een verdachte is, of dat er een dieper verband is met de Europese wortels van de bruid.

Shane, familievriend van Jane met een drugsverleden, werd vermoord gevonden. Jane en Frankie zijn verbijsterd over zijn dood en brengen de broers van Shane het slechte nieuws.

Wanneer een standbeeld openbreekt en een dode vrouw aan het licht brengt, moeten Jane en Maura de moordenaar snel vinden als het aantal lijken begint toe te nemen. Op het hoofdkwartier wordt een nieuwe rechercheur bij moordzaken benoemd.

Wanneer een man die in het Division 1 Café zat te ontbijten aan vergiftiging sterft, moeten Jane en het team snel de bron zien te vinden terwijl Angela en de opvliegende Stanley beiden onder de loep worden genomen.

Een beroemde jonge schrijver van memoires wordt dood aangetroffen bij een ogenschijnlijke zelfmoord, maar Jane en Maura ontdekken al snel dat er meer achter het verhaal zit. Ondertussen ontdekt Jane dat Angela betrokken is bij een geheime relatie.

Terwijl het team de moord op een officier in Virginia onderzoekt, reizen Tony en Ziva naar Berlijn om daar de moordenaar van Ziva's vader te zoeken.

Het team zoekt koortsachtig naar Bodnar, om de moord op Eli David en Jackie Vance, te vergelden, hoewel Homeland Security hun opdraagt de zaak te laten rusten.

Een onderzoeker van het 'Department of Defense' analyseert de reactie van het team in de zaak Bodnar. Ondertussen onderzoekt het team of een onderofficier aan paranoia lijdt, wanneer hij beweert dat hij wordt gevolgd.

De internationale jacht op de moordenaar van Eli David verandert in een heksenjacht op Gibbs en zijn team. Men zet vragen bij de onconventionele methoden van NCIS en het bestaan van de afdeling staat op het spel.

Het team van Gibbs heeft ontslag genomen. Clayton Jarvis komt om bij een bomaanslag, waarbij ook Tom Morrow gewond raakt. Wanneer er vervolgens een aanslag op Gibbs wordt gepleegd, is duidelijk dat iemand hen allemaal wil uitschakelen.

Tony reist naar Israël om Ziva te vinden. Gibbs en het team zetten de zoektocht voort naar Parsa en zijn groep terroristen.

Wanneer een marine luitenant wordt vermist, gebruikt het team Twitter om hen te helpen met het oplossen van de zaak. De badge van McGee wordt vermist.

Een moordonderzoek voert Gibbs en McGee naar Afghanistan waar een schuilplaats voor vrouwen hen verbindt met het verleden van Mike Franks.

Een bekend gezicht tussen een groep toeschouwers en een pakje kauwgum brengen DiNozzo vijftien jaar terug in de tijd, toen hij nog werkte bij de politie in Baltimore.

De kustwacht en het NCIS-team werken samen wanneer er zich een explosie voordoet op een olieplatform. Ondertussen heeft een anonieme grappenmaker het op de leden van het team voorzien.

Het BAU-team doet onderzoek naar een 'stadsvampier' in New York, die zijn slachtoffers 's nachts kidnapt en ze onder de grond, in het riool, vasthoudt. Ondertussen wordt Reid gedwongen om een lastige beslissing te maken.

Drie in staat van ontbinding verkerende lichamen worden gevonden in de brute woestijn in Arizona. Het BAU-team wordt opgeroepen om de zaak te onderzoeken, al snel wijzen de aanwijzingen in de richting van een seriemoordenaar met wraakgevoelens.

Verschillende overheidsfunctionarissen, waaronder een goede vriend van Walker, bezwijken aan een hartaanval, het BAU-team doet onderzoek naar de zaak. Ondertussen wacht Reid met vrees de datum van zijn proces af.

Reid is bang dat zijn moeder ontvoerd is door een slachtoffer uit een eerdere zaak. Hij vraagt het team om dit te onderzoeken, aangezien hij vast zit in de gevangenis.