Sherlock hoort van Sebastian Moran dat een man die dood is gegaan door een hartaanval, eigenlijk op Moriarty's lijst van beoogde slachtoffers stond en hervat zijn zoektocht naar Moriarty.

Nu John Nolan van Baileys verleden weet, moet hij beslissen of ze nog een toekomst hebben samen. Wanneer een vliegtuig midden in de stad neerstort, haast het team om erachter te komen waarom.

De deels ontbonden lichamen van vijf jonge vrouwen worden in de woestijn gevonden bij wat een meteorietinslag lijkt te zijn. Finlay ziet dat een van de lichamen een slachtofer is van Tom Cooley, een seriemoordenaar die ze niet heeft kunnen oppakken.

Bij de aanslag raakt Vance zwaargewond en Eli is plotseling spoorloos verdwenen. Gibbs vindt het lichaam van Hadar. Het team beseft dat de bom werd geplaatst door een mol binnen de NCIS. Eli is ondergedoken om aan zijn belagers te ontkomen.

Het BAU-team wordt ingeschakeld in Californië. Kate past op haar nichtje terwijl Meg een date heeft met een jongen die ze via het internet heeft leren kennen.

De omstandigheden die geleid hebben tot de ontvoering van Megan worden onthuld in een flashban naar Irak in 2007.

G Flip brengt een bezoek aan de Waterhole. Yaz probeert Holly te laten bekennen, terwijl Sadie ontdekt dat Byron haar piercing niet leuk vindt. Terese maakt zich zorgen wanneer Paul haar meeneemt naar een planningsvergadering met Helen Brown.

Brighton heeft een bijlesdocent nodig voor Frans en Fran neemt de knappe Phillipe aan.

Fran en haar vriendin Val gaan genieten van een welverdiende vakantie op een cruiseschip.

Fran en C.C.'s hond vergezellen Maxwell op zijn trip naar Parijs om met zijn broer te praten.

Fran onthult tijdens een talkshow hoe ze een nanny werd en blikt terug op de vele grappige en gênante momenten bij de Sheffield familie.

De plotselinge vermissing van een belangrijke getuige voor het openbaar ministerie heeft grote impact op het onderzoek dat tegen een moordenaar loopt. Carrie besluit daarop om undercover te gaan om de waarheid boven tafel te krijgen.

Detective Ryan belandt midden in een moordcomplot. Castle en Beckett schieten Ryan te hulp en proberen onheil te voorkomen.

Sherlock neemt een zaak aan van een man die beweert dat hij Moriarty is. Ondertussen stelt Gregson Joan voor om het werk dat ze heeft gekozen op te geven en weer een nuchtere metgezel te worden.

Het team moet vertrouwen op de expertise van een crimineel om een nog groter gevaar uit te schakelen. Agenten Chen en Bradford onderzoeken de moord op een dakloze tiener die vroeger bevriend was met Tamara.

Joey probeert Chandler te leren hoe hij moet glimlachen voor een verlovingsfoto met Monica. Phoebe en Ross gaan elk apart uit met de helft van een stel dat in scheiding ligt. Joey gaat met Tag op stap.

Rachel en Phoebe wedijveren met elkaar om de vraag wie Monica's getuige mag zijn, maar Monica wil de knoop niet doorhakken. Uiteindelijk gunt Phoebe de eer aan Rachel. Chandler probeert zijn excuses aan te bieden aan een vriendinnetje van vroeger.

Iedereen is bij Jay en Gloria voor een brunch na Thanksgiving. Phil vertelt over een sexy en strak huis dat hij in de verkoop heeft staan, dat van vrienden van Cam en Mitch is. Na dit gesprek krijgt iedereen hetzelfde slimme idee om naar binnen te sluipen en een beetje 'plezier' te maken. Zonder dat ze het van elkaar weten, kiezen ze allemaal dezelfde dag om te gaan, en dan escaleert het snel in een spel van verbergen en hopelijk niet gevonden worden. Ondertussen, bij Jay en Gloria thuis, heeft.

Gloria biedt per ongeluk op een sessie met een zelfhulpboekenschrijfster tijdens een veiling op school. Dr. Debra laat de familie flink zweten door ze op te dragen 'hun la met onverwerkte gevoelens op te ruimen'.

G Flip brengt een bezoek aan de Waterhole. Yaz probeert Holly te laten bekennen, terwijl Sadie ontdekt dat Byron haar piercing niet leuk vindt. Terese maakt zich zorgen wanneer Paul haar meeneemt naar een planningsvergadering met Helen Brown.

De plotselinge vermissing van een belangrijke getuige voor het openbaar ministerie heeft grote impact op het onderzoek dat tegen een moordenaar loopt. Carrie besluit daarop om undercover te gaan om de waarheid boven tafel te krijgen.

G Flip brengt een bezoek aan de Waterhole. Yaz probeert Holly te laten bekennen, terwijl Sadie ontdekt dat Byron haar piercing niet leuk vindt. Terese maakt zich zorgen wanneer Paul haar meeneemt naar een planningsvergadering met Helen Brown.